Title Content Course name Instructor Credits Hours Goals Program and Schedule Teaching type Examination type Textbook or reference books

• 100_1 教學大綱
• 第一章 迎接財富管理新時代的降臨
• 第二章 財富管理六部曲
• 第三章 首部曲_起心動念Part1
• 第三章 首部曲_起心動念Part2
• 第三章 首部曲_起心動念_完
• 第四章 二部曲_目標設定Part1
• 第四章 二部曲_目標設定_完
• 第五章 三部曲_了解現況_完
• 第六章 四部曲_規劃模擬、建議報告與策略選定
• 第七章 五部曲：執行與管理
• 個人財務報表
• 全方位理財規劃案例_資料來源:林澍典與梁亦鴻
• 財富管理分組報告案例題目
• 補充資料(報告補充)
• 個人報告須知
• 租稅規劃
• 如何建構投資組合